Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

REPORT – Global IPO Trends Report 1Q17

T1 2017: Piețele globale de capital au înregistrat cel mai mare volum de listări publice inițiale (IPO-uri) din ultimii zece ani

 

  • Piața de IPO din SUA a găzduit prima megatranzacție a anului din sectorul tehnologiei
  • Regiunea Asia-Pacific se menține pe prima poziție, cu cel mai mare număr de tranzacții și cel mai mare capital atras
  • Activitatea IPO din regiunea EMEIA este în creștere, în ciuda incertitudinii geopolitice

 

Activitatea de listări publice iniţiale de la nivel global (IPO) a avut parte de un start promițător în primul trimestru al anului 2017, datorat în mare parte câștigurilor obținute pe piața Asia-Pacific și faptului că SUA a găzduit primele două megatranzacții ale anului. În primele trei luni ale anului, cele 369 de oferte publice au atras 33,7 miliarde de USD, marcând o creștere de 92% a numărului de IPO-uri, și de 146% a capitalului atras, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut  În plus, primul trimestru din 2017 a înregistrat cea mai intensă activitate de la nivel global din ultimii zece ani, în privința numărului de IPO-uri, arată raportul trimestrial EYGlobal IPO Trends: Q1 2017.

Regiunea Asia-Pacific, condusă de China, a dominat din nou activitatea IPO globală în primul trimestru al lui 2017, cumulând 70% din numărul total de oferte publice inițiale și 48% din capitalul atras. Bursele din China au fost cele mai active, găzduind 182 de IPO-uri. Cu toate acestea, activitatea s-a răspândit în întreaga regiune generând o serie de listări publice pe piețele din Japonia (27), Australia (23), Asia de Sud-Est (14) și Coreea de Sud (12). Pe termen scurt, efervescența de pe piața din China, și prin extensie din regiunea Asia-Pacific, este de așteptat să continue și să domine piața globală de listări publice, având în vedere intențiile estimate ale Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare (CSRC) de a finaliza listările restante și de a accelera ritmul de aprobări în 2017.

 

Activitatea IPO din regiunea EMEIA este afectată de incertitudinea geopolitică

În contextul creșterii incertitudinii geopolitice, activitatea IPO din regiunea EMEIA a crescut cu 8,5 %, situându-se pe locul al doilea, după regiunea Asia-Pacific. IPO-urile din regiune, în primul trimestru din 2017, au reprezentat 21% din numărul global de IPO-uri și 15% din capitalul atras. Bolsa de Madrid, London Main și AIM, Bombay Main Market și SME au fost cele mai active trei piețe în privința capitalului atras. India și Marea Britanie au fost piețele regionale cele mai active, cu 26, respectiv 12 IPO-uri, urmate de Arabia Saudită, care a listat 7 noi oferte pe platforma sa, “Nomu – Parallel Market,” o piață alternativă de capital, cu cerințe de listare mult mai accesibile.

Activitatea IPO din regiunea EMEIA a fost afectată de incertitudinea geopolitică crescută, generată de viitoarele alegeri naționale din Europa și de posibilitatea activării Articolului 50 de către Marea Britanie. Cu toate acestea, investitorii sunt optimiști pe fundalul unor indici de capital în creștere, de la nivel regional, și a unor fundamente economice puternice în întreaga regiune.Dr. Martin Steinbach, EY Global and EY EMEIA IPO leader

Piața americană e în creștere

Activitatea IPO din SUA a avut un start puternic în 2017, depășind primul trimestru din 2016 atât în ceea ce privește numărul de IPO-uri, cât și în ceea ce privește capitalul atras. Trimestrul a înregistrat un număr total de 24 de IPO-uri (o creștere de  200% față de aceeași perioadă a anului trecut), care însumează 10,8 miliarde de USD. New York Stock Exchange ocupă primul loc în privința capitalului atras, grație celor două megatranzacții globale în valoare de peste 1 miliard de USD.

Previziunile pentru 2017 sunt pozitive, în ciuda semnalelor mixte

Reacția piețelor financiare la evenimentele geopolitice au fost mult mai pozitivă decât s-a estimat. IPO-urile globale vor continua să crească în 2017, în special în zona Asia-Pacific.

Despre date

Analiza din cadrul acestui comunicat include tranzacțiile încheiate până pe 24 martie 2017, precum și estimările EY privind tranzacțiile care se vor încheia până la sfârșitul lunii. Datele sunt furnizate de Dealogic, valabile până în data de 24 martie 2017. Activitatea IPO din perioada ianuarie 2017 – martie 2017 se bazează pe emisiunile de acţiuni încheiate până la data de 24 martie 2017.

Q1 2017 Activitatea de listări publice iniţiale de la nivel global

Ofertele publice iniţiale de la nivel global în T1 2017, după sectorul de activitate

 

Sector Număr de tranzacții % Procent din numărul global de tranzacții Valori (USD) % Procent din capitalul global atras
Produse și servicii de consum 48 13.0% 4.602 13.7%
Bunuri de consum 29 7.9% 2.389 7.1%
Energie 20 5.4% 2.280 6.8%
Financiar 15 4.1% 1.849 5.5%
Sănătate 35 9.5% 1.827 5.4%
Tehnologie 45 12.2% 6.483 19.2%
Industrie 66 17.9% 4.167 12.4%
Materiale 54 14.6% 2.328 6.9%
Media și entertainment 20 5.4% 1.185 3.5%
Imobiliare 15 4.1% 4.416 13.1%
Retail 16 4.3% 1.817 5.4%
Telecomunicații 6 1.6% 351 1.0%
Total global 369 100.0% 33.694 100.0%
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te